エルの堕天とカイザル、アザゼルの剣闘をパラレルに描いている。エルはガブリエルの言いなりにならぬと心に決めて天界を脱走するが、ニーナ、バッカスたちが連れ戻そうと着いて行く。その結果結界を超えてしまったので、四人はエルが戦わないことを条件に王都に戻ることにする。
カイザルは牢獄からコロセウムに連れ出され、アザゼルと決闘をさせられる。そこへ現れたのが、リタとファバロ。四人は騒動に紛れて見事決闘場から逃げ出す。そしてCパートでカイザルは十年前と同じアザゼル、ファバロと組んで、巨大兵器を操ろうとする王と対立することになる。
やっと役者が揃った。ただ一つ違うのはニーナの存在だ。彼女がバハムートになるのだろうか?それとも王を救う側か?