人類軍もなかなか手強い。囲まれてたダスティンは生き延びそうだ。新国連のヘスター事務総長はナレイン軍に潜入させているパペットを動かすことを提案する。
壁を越えて56日後に奇跡は起こる。ナレイン軍はカノンが残した座標に飛ばした島のバード(ロボット)を発見する。
しかしアザゼル型が大量発生しナレイン軍は窮地に追いやられ、ウォルターがフェンリル戦死、遠見は海に引きずりこまれ、一樹は右手をもがれてミツヒロに仕込まれたパペット(ガッシュ)が動き出し味方に攻撃し始める。人類軍はダスティン隊も合流し、絶体絶命のピンチ。
そこにさらに大型のフェストゥムがやってくる。しかしそれは敵に攻撃している。なんと来主操だったのだ。
ぼろぼろになったナレイン軍だが、最期になって援軍が来てくれた。しかしそれはフェストゥムだ。誰を同化する気だろう。